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　　资料来源：高顿财经早报

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　　一、宏观经济

　　1-2月全国发行地方政府债券7821亿元，平均发行期限7.6年，平均发行利率3.32%。截至2月末，地方政府债务余额191420亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

　　2018年包括居民部门、非金融企业部门和政府部门的实体经济杠杆率由2017年的244.0%下降到243.7%，下降了0.3个百分点，实体经济部门杠杆率出现了自2011年以来的首次下降。2008-2016年是我国快速加杠杆的时期，这8年间杠杆率共上升99个百分点。

　　财政部、税务总局、海关总署联合发布关于深化增值税改革有关政策的公告，标志着将于4月1日启幕的增值税降率进入操作环节。

　　上交所公示第一届科创板股票上市委员会、科技创新咨询委员会委员候选人名单。候选人包括地方证监局4名，行业协会3名，高校4名，保险资管机构3名，公募基金5名，上市公司4名（包括三一重工、克来机电、中国中车、中船重工），律师事务所11名，会计师事务所11名，上交所3名。

　　证监会完成2018年证券评级机构的现场检查工作，涉及7家证券评级机构。下一步，证监会将高度关注评级机构评级虚高、评级泡沫以及评级造假等失信行为。

　　2月中国外汇市场总计成交12.83万亿元。其中银行对客户市场成交1.64万亿元，银行间市场成交11.18万亿元；即期市场累计成交4.65万亿元，衍生品市场累计成交8.18万亿元。

　　工行将于近期开售首批柜台地方政府债。根据财政部统一部署，2019年3月25日至4月3日，宁波、浙江、四川、陕西、山东、北京六个省市财政厅（局）将作为首批试点在柜台市场发行地方政府债。

　　政府预计全年将减税降费近2万亿元。预估减税对上市公司盈利影响约在3%-9%，受益的领域主要来自上游和制造业及大众消费品。

　　二、地产聚焦

　　2019中国房地产开发企业500强揭榜，恒大集团再次蝉联第一，全年销售金额5513.4亿元。万科排名第二，碧桂园排名第三。去年三季度被中国平安增持19.74%的华夏幸福，则跌出前十，位列第12名。

　　3月份以来，土地市场虽然没有迎来成交量的大幅井喷，但从房企参与土拍热情来看，高溢价地块成交数量增加势头明显。二线城市正成为房企拿地布局的主战场。

　　碧桂园：2018年营收3790.8亿元，同比增长67.1%；净利润为485.4亿元，同比增长68.8%。业务及前景主要视乎中国内地房地产市场的表现。

　　三、股市盘点

　　本周沪市股票期权成交1292.31万张，环比基本持平。沪市股票期权总持仓量为317.40万张，环比略增。其中，认购合约149.70万张，环比略增；认沽合约167.70万张，环比略增。

　　截至3月20日已经发布现金分红计划的上市公司达325家。其中2018年年度累计分红总额超过10亿元的有20家。从细分行业来看，食品饮料、汽车、医药、家电等大消费行业仍是现金分红的热门领域。

　　“3.15”此次曝光问题，波及19家A股上市公司。

　　证监会核发3家公司IPO批文，博通集成电路（上海）股份有限公司，四川天味食品集团股份有限公司，杭州迪普科技股份有限公司。值得注意的是，天味食品为新一届发审委首发第一审，从审核过会到获IPO批文仅耗时10天。

　　四、行业观察

　　上海市市委书记李强认为一流城市孕育一流教育，一流教育成就一流城市。要下大气力促公平、提质量，发展智慧教育、智能学习。

　　根据香港特区政府财经事务及库务局公布的信息，政府计划分阶段推出证券市场无纸化措施，预计首批通过无纸化持有的证券将在2022年正式投入市场。

　　五、产业数据

　　财政部等三部门发布关于深化增值税改革有关政策的公告。增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物劳务，出口退税率调整为13%。

　　三大电信运营商均公布2018年业绩情况，净利润均同比增长，合计实现净利润1492亿元，新兴业务收入增长强劲。2019年，三大运营商均对5G做出部署，但态度偏向谨慎，总投资不超过342亿元。

　　2018年互联网人身险市场规模发展势头持续放缓，全年累计实现规模保费1193.2亿元，同比下降13.7%，前十名机构保费占比超九成。线下到线上转移的发展方式遇到了转型的考验。

　　2018年，中国汽车金融行业共有29笔融资，同比减少35笔；总融资金额为182.39亿元，同比减少85.86%。汽车金融行业融资难度增加，主要受国内经济放缓、新车市场饱和、全球汽车工业萎靡等因素影响。

　　六、公司要闻

　　腾讯：2018年营收3126.94亿元，同比增长32%；净利润787.19亿元，增长10%。2018年，智能手机游戏业务收入778亿元，同比增长24%。截至2018年底，微信及WeChat的合并月活跃账户数增至约10.98亿。投资了逾700家公司，超过100家公司的每家估值达到10亿美元，其中包含了60多家已经上市的公司。腾讯2018年的日均总支付交易量超过10亿次，商业支付收入同比增长逾一倍。

　　小米集团：发布上市后首份财报。2018年全年收入1749亿元，同比增长52.6%；净利润86亿元，同比增长59.5%。小米硬件综合税后净利率小于1%。智能手机收入1138亿元，同比增长41.3%。2018年海外市场收入占比达40%。截至2018年12月，MIUI月活跃用户达2.42亿人，同比增长41.7%。

　　中国石油：2018年营收23535.88亿元，同比增长16.8%；净利润525.9亿元，同比增长130.7%。

　　吉利汽车：2018年营收1065.95亿元，同比增长15%；净利润125.53亿元，同比增长18%；合计售出150万辆汽车，同比增长20%。

　　中信证券：2018年营收372.2亿元，同比减少14.02%；净利润93.9亿元，同比减少17.87%。拟每10股派发3.5元股息。

　　美图：2018年全年营收27.9亿元，同比下降37.8%；全年调整后净亏损8.791亿元。总收入下降主要由于智能手机业务低迷。

　　七、资本动态

　　上清所已批准美国银行有限公司上海分行成为首家美国在华非法人机构清算会员，可开展人民币利率互换自营业务。

　　新三板3月22日合计挂牌10368家公司，当日减少5家。近期，已有10家新三板公司宣布了科创板上市计划。券商人士认为，未来新三板挂牌企业中的优质公司可能会纷纷转移到科创板，新三板市场可能会更加冷清和缺乏资金。

　　八、国际资讯

　　美国3个月与10年期国债收益率曲线倒挂，为2007年8月以来首次。日本10年期国债收益率降至-0.06%，创2016年11月以来新低。

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