资料来源：高顿财经早报

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　　一、宏观经济

　　商务部：今年6月底之前，我国将发布新修订的全国和自贸试验区版外商准入负面清单，将进一步扩大对外开放的领域。将继续深入研究外商投资企业提出的合理关注和问题，加大改革的力度，努力为投资者营造更加稳定、公平、可预期的投资环境。

　　社科院：今年前5个月，中国网上零售额总额达到3.86万亿元，在社会消费品零售总额中占比超过五分之一。截至2018年12月，中国网购用户数量达到6.1亿人，网购渗透率超过七成。

　　21世纪：在6月18日举行的长三角一体化发展理论、方法和实践高端论坛上，长三角区域合作办公室副主任阮青表示，国家层面的长三角一体化发展规划纲要已编制完成，目前长三角两省一市正根据此制定细化的实施方案，在三地政府同意后，将联合报批。

　　经济日报：截至2019年5月末，中国债券市场的托管规模已经超过91万亿元，成为仅次于美国的全球第二大债券市场。已经有1141家境外投资机构进入银行间债券市场，持债总量达到1.89万亿元；“熊猫债”累计发行193只，金额达3420亿元。

　　联合国：预计到2030年，全球人口将达到85亿；2050年，全球人口将达97亿。但未来数十年内人口增速将减慢。未来30年人口增长最快的国家中，有许多是最不发达国家。印度将在2027年左右超过中国，成为世界上人口最多的国家。

　　中国证监会、英国金融行为监管局：原则上批准了上交所和伦交所开展开展互联互通存托凭证业务。起步阶段，对沪伦通跨境资金实行总额度管理，其中，东向业务总额度为2500亿元人民币；西向业务总额度为3000亿元人民币。开展跨境转换业务的证券经营机构可在对方市场持有不超过等值5亿元人民币的现金和特定投资品种。

　　发改委：抓紧研究出台有关政策措施，切实发挥好稀土作为战略资源的特殊价值。针对稀土行业生态环保历史欠账的问题，推进矿山生态修复和环境治理，加快研发应用稀土绿色开采和冶炼分离技术。针对稀土行业高端产业应用不足的问题，将完善创新激励机制，突破一批关键核心技术。

　　二、地产聚焦

　　华夏时报：中国银行在杭州率先上调首套房房贷利率，从原本的基准利率上浮5%增加到上浮8%。

　　证券日报：1月-5月，房企融资总额为10234.37亿元，公司债在所有债券融资中占比最大；30家典型房企融资总计5110亿元。总体来说，一些资金链紧张的房企虽然危机已过，但仍没有达到宽松的程度，不少企业扩股融资和引入战略投资者的计划都在推进中。
　　三、股市盘点

　　证监会：就修改《上市公司重大资产重组管理办法》向社会公开征求意见。拟取消重组上市认定标准中的“净利润”指标；拟将“累计首次原则”的计算期间进一步缩短至36个月；拟支持符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市；拟恢复重组上市配套融资。此外，本次修改将一并明确科创板公司并购重组监管规则衔接安排，简化指定媒体披露要求。

　　21世纪：今年上半年共有59家上市公司增发方案(包括并购重组)搁浅，涉及募集金额1123亿元；其中约有8家定增批文到期失效。一级半市场的止步主要是因为二级市场的“惨况”。2018年至今已经发出的定增，有61%出现破发，有37%出现募不足的情况。

　　证券时报：在香港2000多只挂牌公司股票中，股价低于1港元的约900只。从技术上看，这种情况未来不会出现在A股市场上，因为A股退市制度相比香港市场可能还稍微严一点，除了连续亏损退市之外，还有低于1元面值退市的规则，一些个股可能还没有跌到几毛钱、几分钱就退市了。

　　中证报：在科创板开板之际，国内首只科技ETF近日也悄然获批。据悉，华宝基金申报的“中证科技龙头交易型开放式指数基金”已于本月初正式获得批复，基金成立后将以“科技ETF”的简称上市交易，这也将是国内首只科技ETF。

　　证券时报：自2018年至2019年一季度末，股票型和混合型基金的规模从2.7万亿元下降至2.5万亿元，但2018年至今，股票型ETF的流通份额从704亿份激增至2176亿份，骤增209%，多只ETF份额出现10倍以上增长。

　　四、行业观察

　　腾讯集团首席运营官任宇昕：自腾讯电竞成立以来，中国电竞一直处于高速发展中。今年，中国电竞用户总量预计将突破3.5亿，产业生态规模将达到138亿元。经过二十多年的发展，今天的中国电竞，正处在最好的发展时刻。

　　人民网：从中车四方股份公司获悉，由该公司研制的6辆编组下一代地铁列车在调试线上成功完成试跑。该列车采用大量新技术、新材料，代表未来的地铁技术潮流，被称作“未来地铁”。

　　五、产业数据

　　工信部吴胜武：今年5G牌照的发放为虚拟现实技术在更广泛领域的应用开辟了新天地。预计2021年中国的虚拟现实市场规模将达到544.5亿元，年复合增长率达到95.2%。

　　贝恩公司：2018年，中国快速消费品消费总额增速达5.2%，略高于2017年的4.7%。电商渗透率增长首次遭遇天花板，电商渠道增长略有放缓，2017-2018年增长为30.6%，相比2014-2018年间的年平均增长35.1%有所下降。

　　Counterpoint：今年第一季度全球高端智能手机市场同比萎缩8%，苹果iPhone在同一时间内销量下滑了20%，在高端智能手机市场拥有47%份额。据分析，用户持有iPhone的时间更长，现在平均为3年，这已经影响了iPhone出货量。

　　群智咨询：预计全球5G手机在2020年下半年开始进入快速的切换期，2021年或将迎来5G智能手机的换机高峰，2023年全球5G智能手机基本进入普及期，届时5G智能手机的出货量约10.8亿部。

　　新华社：新一期全球超级计算机500强榜单面世，中国超算上榜数量蝉联第一，美国超算“顶点”仍是运算速度冠军。新榜单还有一大看点是史上首次所有上榜超算的速度都突破了每秒千万亿次。在此次榜单上，联想、浪潮和中科曙光分别以173台、71台和63台的数量位居全球超算制造商前三位。

　　六、公司要闻

　　微软：宣布将加入Hyperledger社区，参与开源区块链技术项目。此举表明，像微软这样的大型科技公司也在积极向区块链产品靠拢。Hyperledger成员包括许多科技公司和金融机构，如百度、花旗、IBM、英特尔、摩根大通等，目前在世界各地有100多个成员组织。

　　小米集团：6月18日当天，小米全平台销售额达到64.8亿元。小米手机当日全平台销量52.5万台，斩获京东手机单品销量Top10榜单4席。小米电视京东/天猫/苏宁三平台稳居销量销售金额双冠军。

　　华为创始人任正非：未来两年，华为公司会减产。预计会下降300亿美金，今年和明年的销售收入都会在1000亿美元左右。2021年我们可以重新焕发出新生机。虽然我们的财务受到一定打击，但科研投入不会减少。我们可能会缩小业务规模，会尽快将员工转移至核心业务部门，不会大规模裁员，但调整一直在进行。

　　七、资本动态

　　浦发银行：中国银保监会同意公司发行不超过300亿元的无固定期限资本债券，并按照有关规定计入公司其他一级资本。上述事项尚需得到中国人民银行批准。

　　财政部：2019年财政部将在境外发行150亿元人民币国债。现定于6月20日在香港特别行政区招标发行50亿元人民币国债，具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）公布。

　　八、国际资讯

　　英国央行：维持基准利率在0.75%不变，同时资产购买规模在4350亿英镑不变，符合预期。

　　中证网：美国财政部消息，截至2019年4月末，中国持有的美国国债减少75亿美元至1.113万亿美元，降至两年低点。当月美国国债的前十大海外买家中，仅有瑞士小幅增持美国国债。其余九个国家或地区均不同程度地减少对美国国债的持有量。结合多国央行连续增持黄金等动作来看，全球央行似乎掀起了一轮储备资产去美元化的浪潮。

　　新华社：美国政府召开的拟对3000亿美元中国输美商品加征关税的7天系列听证会的第一天。数十位行业协会和公司代表从全美各地赶来“陈情”，他们中的绝大多数人在发言中都呼吁美国政府不要对中国商品加征新一轮关税，表示“我们离不开中国供应链，承受不起新一轮加税”，加征关税最终伤害的是美国企业和消费者。

　　谷歌CEO桑达尔•皮查伊：对美国可能对谷歌展开反垄断调查一事并不感到意外，但不要为了“监管而监管”大型科技企业。多位科技公司高管警告称，如果美国监管机构打击力度过大，可能会让美国科技公司的竞争力受到影响。

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