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　　一、宏观经济

　　自2019年4月1日起，进口货物原适用16%增值税税率的，税率调整为13%，原适用10%增值税税率的，税率调整为9%。以2018年进口货值静态测算，增值税降税政策自4月1日起实施后，全年将为进口企业减少进口环节增值税税负约2250亿元。

　　1－2月，国有企业营业总收入87052.7亿元，同比增长6.3%；利润总额4520.5亿元，同比增长10.0%。2月末，国有企业资产总额1879794.5亿元，同比增长8.5%；负债总额1211418.0亿元，同比增长8.1%。重点行业中，石油、有色等行业利润增长。

　　生育保险基金并入职工基本医疗保险基金，统一征缴，统筹层次一致。按照用人单位参加生育保险和职工基本医疗保险的缴费比例之和确定新的用人单位职工基本医疗保险费率，个人不缴纳生育保险费。

　　中信证券：预估首批登陆科创板企业约30家，总市值规模在1780亿左右，日成交额在180亿元级别，平均每家上市公司日成交额6亿，相当于当前A股的10%分位。科创板新股上市后最优策略从“开板即卖”变成“尽早锁定收益”。

　　上交所：公布8家受理科创板上市申请企业名单。其中广东3家（微芯生物、贝斯达医疗、光峰科技），江苏1家（华兴源创），福建1家（特宝生物），安徽1家（科大国盾），浙江1家（虹软科技），北京1家（二十一世纪空间技术）。

　　外管局：2月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入9941亿元，支出10750亿元，逆差809亿元。其中，货物贸易顺差575亿元，服务贸易逆差1384亿元。

　　二、地产聚焦

　　得益于多因素驱动，长租公寓正成为成长最快的房屋租赁细分市场之一。伴随新生代消费群体的崛起，长租公寓市场也呈现出有趣的变化，25岁成主力，25平方米成主流。

　　22家投资人从链家撤出投资，注册资本减少33.99%。退出的投资人包括万科、融创、腾讯、百度、高瓴等。链家方面回应称，原投资方在链家的股份将通过协议镜像平移到贝壳找房。贝壳找房已经启动D轮融资。

　　上证报：截至3月26日，今年以来发行房企信用债248只，融资金额逾1823亿元，远远超过去年同期的130只和1246亿元。房企的融资成本明显降低，境内发债融资成本均在5%以内，而境外融资成本在6%至8%之间。

　　万科A：2018年，营收2976.79亿元，同比增长22.55%；净利润337.73亿元，同比增长20.39%；拟每10股派现10.70元，共118.12亿元。

　　三、股市盘点

　　中信证券、中信建投证券、国泰君安、申万宏源和浙商证券5家券商相继发布2018年年报，5家券商共计盈利206.59亿元。有4家券商的2018年合投行业务挤进前十，合计实现投资银行业务净收入已达96.59亿元，凸显头部券商投行实力，有望在科创板中率先受益。

　　五粮液：2018年，实现营业收入400.3亿元，同比增长32.61%；净利润133.8亿元，同比增长38.36%；拟每10股派现金17元（含税），拟分配现金65.99亿元。

　　比亚迪：2018年，实现营业收入1300.55亿元，同比增长22.79%；净利润27.80亿元，同比降31.63%；拟每10股派发现金2.04元，现金分红总额5.57亿。预计2019年第一季度实现净利润7-9亿元，同比增长583%-778%，预计新能源汽车业务较去年同期实现强劲增长。

　　苏泊尔：2018年营业收入178.51亿元，同比增长22.75%；净利润16.70亿元，同比增长25.91%；拟10派10.20元（含税），合计派发现金股利8.37亿元。

　　今年以来创业板指换手率3次突破5%，35股年内换手率超1000%，有A股甚至一天就可交换46%的流通股本。换手率常被视为预判市场走势的重要观察窗口。就换手率指标来看，多个指数已达历史较高水平，且有多个交易日足以比肩2015年牛市。

　　截至3月27日，在已披露年报的646家上市公司中，有419家公司公告的最新股东户数较去年四季度末出现下降，筹码趋向集中，有70家公司最新股东户数较去年四季度末缩减一成以上。

　　四、行业观察

　　中国信通院已将虚拟运营商作为携号转网的调研选项，预计下半年启动三大运营商间携号转网，而转至虚拟运营商很可能要到明年。中国信通院携号转网工作相关负责人称，工信部预计在上半年将出携号转网具体意见，以及运营商间系统对接的标准和接口规则。

　　支付宝：3月26日开始，个人用户使用支付宝的信用卡还款时，每月有2000元基础免费额度，超出免费额度的部分将按照0.1%收取服务费（最低0.1元）。收费的原因是“综合经营成本上升较快”，调整信用卡还款的服务规则是为了减轻部分成本压力。

　　五、产业数据

　　上海市嘉定区携手温州、昆山、太仓和上汽集团，共同设立目标规模超100亿元的上海长三角产业升级股权投资基金。

　　2018年第四季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达47.2万亿元，环比升高7.78%。其中，支付宝以53.78%的市场份额排名第一，腾讯金融（含微信支付）以38.87%的份额排名第二，两者合计占据整个市场的92.65%。

　　2018年中国海洋经济生产总值达8.3万亿元，同比增长6.7%，对国民经济增长的贡献率近10%。全国涉海就业人数达3684万人，在沿海省份，平均每10个就业中有1个涉海就业。

　　中汽协：发布1-2月中国品牌汽车销量排名，上汽集团以38.76万辆的汽车销量居首，吉利控股（24.24万辆）、中国长安（20.43万辆）分列2、3位。

　　六、公司要闻

　　截至2018年底，天弘余额宝规模为1.13万亿元，共为投资者赚取收益509亿元，平均每天赚1.39亿元，持有人户数为5.88亿户，较2017年新增1.14亿户，增幅24%。

　　中国人寿：2018年，营业收入6431.01亿元，同比下降1.5%；实现保费收入5358.26亿元，同比增长4.7%；实现净利润113.95亿元，同比下降64.7%；市场份额20.4%，较2017年底提升0.7个百分点，市场领先地位稳固。

　　建设银行：2018年，利息净收入4862.78亿元，同比增长7.48%；手续费及佣金净收入1230.35亿元，同比增长4.45%；归属本行股东净利润2546.55亿元，同比增长5.11%；拨备覆盖率208.4％，同比增加37.29个百分点；不良贷款率1.46％，同比降低0.03个百分点。

　　七、资本动态

　　截至2月底，国开行“一带一路”专项贷款已累计完成承诺4807亿等值人民币，其中基础设施为1391亿元，为“一带一路”建设提供了长期可持续，风险可控的金融支持。

　　央行行长易纲：今年的重点任务就是研究如何能够使市场准确定价，提供足够的对冲工具，使得各种各样的投资者能够有效地对冲风险。推动落实“非禁即入”，中外资金融机构依法平等进入负面清单以外的业务和领域。完善金融监管，中外金融机构开展金融业务，必须持牌经营。

　　工商银行公告：2018年，营收7737.89亿元，同比增长6.5%；净利润2976.76亿元，同比增长4.1%；拟10派2.506元，共派息893.15亿元。3月28日，通过了发行800亿元永续债的方案。

　　5年期国债期货主力合约TF1906上涨0.05%，至99.690；10年期国债期货主力合约T1906上涨0.09%，至98.055。10年期国债利率跌2.48BP，至3.06%；10年期国开债利率跌2BP，至3.57%。

　　八、国际资讯

　　迪士尼713亿美元收购包括20世纪福斯等21世纪福克斯旗下资产正式完成。收购成功后，迪士尼计划裁员千人，以去除重复工种，重整公司。

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